Globale verschuivingen in de toeleveringsketen van LED-productie: hoe productie en handel worden hervormd

De wereldwijde toeleveringsketens van LED-producten gaan een periode van structurele verandering in. Meer dan een decennium lang volgde de productie van LED-producten een relatief voorspelbaar patroon: China domineerde de productie van componenten en de eindmontage, terwijl markten zoals Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië dienden als consumptiecentra.

Tegenwoordig hervormen geopolitieke onzekerheden, stijgende arbeidskosten, veranderende handelsbeleidsmaatregelen en het opnieuw in evenwicht brengen van de toeleveringsketen na de pandemie de plaatsen waar LED-producten worden ontworpen, geproduceerd en verzonden. Voor groothandelaren, importeurs, aannemers en OEM/ODM-kopers is het essentieel om deze verschuivingen te begrijpen om stabiele sourcingbeslissingen te nemen en de betrouwbaarheid van de levering op lange termijn te waarborgen.

Dit artikel onderzoekt de belangrijkste krachten die de wereldwijde verandering aansturen, hoe regionale rollen evolueren en wat inkoopmanagers kunnen doen om veerkrachtigere LED-leveringsnetwerken op te bouwen.

De afgelopen vijf jaar hebben ongekende volatiliteit in de wereldwijde toeleveringsketens geïntroduceerd. De productie van LED-producten - sterk afhankelijk van grensoverschrijdende stromen van chips, fosforen, PCB's, drivers en verpakkingen - is aanzienlijk beïnvloed.

Tariefbeleid en exportregels hebben de kostenstructuren hervormd.

• De Amerikaanse en Chinese tariefheffingen die in 2018 begonnen, legden extra rechten op een brede lijst van LED-producten en elektronische componenten.
  Bron: U.S. International Trade Commission
  https://www.usitc.gov/

• Exportcontroles op semiconductor-gerelateerde technologieën, aangekondigd in 2022-2023, vergrootten de onzekerheid voor de levering op chipniveau.
  Bron: U.S. Department of Commerce
  https://www.commerce.gov/

Deze maatregelen hebben fabrikanten aangemoedigd om de productie over meerdere regio's te verdelen om de geopolitieke blootstelling te verminderen.

De arbeidskosten in China, Maleisië en Thailand zijn de afgelopen tien jaar gestaag gestegen.

• De productielonen in China stegen met meer dan 80% tussen 2012 en 2022.
  Bron: International Labour Organization
  https://www.ilo.org/

• De lonen in Vietnam stegen met ongeveer 7-8% per jaar van 2015 tot 2022.
  Bron: Asian Development Bank
  https://www.adb.org/

Voor arbeidsintensieve LED-assemblage (bijv. lampassemblage, driver solderen, handmatig testen) duwen deze stijgingen bedrijven om alternatieve hubs te evalueren.

COVID-19 benadrukte de risico's van geografische concentratie.

• De wereldwijde prijzen voor containervervoer stegen met 300-400% in 2021.
  Bron: UNCTAD Maritime Transport Report
  https://unctad.org/

• De gemiddelde levertijden voor elektronische componenten werden verlengd van 6-8 weken tot 12-20+ weken tijdens de piek van de verstoring.
  Bron: OECD Supply Chain Indicator
  https://www.oecd.org/

Dit zette LED-merken, elektriciteitsdistributeurs en aannemers ertoe aan om hun sourcing te diversifiëren om toekomstige knelpunten te voorkomen.

Energie-efficiëntiebeleid wereldwijd (EU Ecodesign, DOE-normen, Midden-Oosten ESMA-voorschriften) heeft de vraag naar hoogwaardige LED-producten versneld, waardoor de behoefte aan meer geavanceerde toeleveringsketenstructuren is toegenomen.

China blijft het centrum van de wereldwijde LED-productie, maar zijn rol is in transitie.

China is goed voor het grootste deel van de upstream LED-componentenproductie:

Links:
https://www.statista.com/
https://www.icinsights.com/

Deze dominantie zorgt ervoor dat China essentieel blijft voor hoogwaardige componenten zoals COB-modules, mid-power LED's en IC's.

Beleidsinitiatieven zoals Made in China 2025 moedigen producenten aan om over te stappen naar:

• geavanceerde verpakking
• mini/micro LED R&D
• geïntegreerde drivertechnologieën
• geautomatiseerde SMT- en COB-lijnen

Als gevolg hiervan migreren sommige assemblageactiviteiten met lagere marges naar Zuidoost-Azië, waardoor China zich richt op efficiëntie en technologisch leiderschap.

Voor importeurs in Europa of het Midden-Oosten blijft China de belangrijkste bron voor:

• LED-chips en fosforen
• driver IC's en PCB's
• optische componenten en aluminium behuizingen

Kopers combineren echter steeds vaker Chinese componenten met eindmontage in andere regio's om tarief- en logistieke risico's te verminderen.

Zuidoost-Azië en India zijn nu belangrijke begunstigden van de diversificatie van de toeleveringsketen.

Landen als Vietnam, Maleisië en Thailand worden LED-assemblagehubs vanwege:

• concurrerende lonen
• vrijhandelsovereenkomsten (ASEAN, RCEP)
• nabijheid van Chinese componentenleveranciers
• overheidsstimulansen voor de productie van elektronica

De export van elektronica van Vietnam groeide met een CAGR van 16% van 2010-2023, wat een sterke industrialisatie weerspiegelt.
Bron: World Bank
https://data.worldbank.org/

In LED-toepassingen wordt Zuidoost-Azië nu veel gebruikt voor:

• assemblagelijnen voor verlichting (A60, T8, paneelverlichting)
• basis SMT-assemblage
• verpakking en export naar de VS en de EU met lagere tarieven

India's 'Production Linked Incentive (PLI)' -regeling ondersteunt de binnenlandse productie van elektronica.

India is sterk in:

• straatverlichting
• basislampen en -armaturen
• door de overheid gefinancierde energie-efficiëntieprogramma's

India is echter nog steeds sterk afhankelijk van geïmporteerde LED-chips en drivercomponenten.

Om risico's te verminderen, lokaliseren veel verlichtingsbedrijven nu een deel van hun productie.

• Amerikaanse kopers verschuiven de eindmontage naar Mexico of de VS
• Europese merken produceren bulkassemblage in Polen, Hongarije of Turkije
• Leveranciers uit het Midden-Oosten sourcing deels uit de VAE en Turkije om de levertijden te verkorten

Nearshoring is aantrekkelijk geworden omdat:

• de verzendtijden afnemen van 25-40 dagen naar 5-10 dagen
• de tariefblootstelling wordt verminderd
• de after-sales support verbetert
• MOQ's flexibeler worden

Nearshoring richt zich vaak op:

• verpakking
• driverbehuizing assemblage
• lokale certificering
• customization voor de laatste kilometers

terwijl het nog steeds afhankelijk is van Chinese upstream-componenten.

Driver IC's blijven een wereldwijd knelpunt omdat halfgeleiders worden gedeeld over automotive, consumentenelektronica en LED-toepassingen.

• De wereldwijde vraag naar halfgeleiders steeg met 26% in 2021, waardoor er tekorten ontstonden.
  Bron: WSTS
  https://www.wsts.org/

Tijdens piektekorten werden de levertijden voor driver IC's verlengd tot:

• 8-20 weken voor dimbare IC's
• 12-30 weken voor smart-lighting IC's (Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi)

De wereldwijde vracht blijft volatiel:

• Containerprijzen stegen aanzienlijk in 2021-2022 en normaliseerden vervolgens gedeeltelijk in 2023-2024.
  Bron: Drewry Shipping Index
  https://www.drewry.co.uk/

Dergelijke schommelingen beïnvloeden de verzendkosten en de voorspelbaarheid van de levertijd van LED's.

Materialen zoals aluminium, koper en zeldzame aardfosforen ondervonden prijsvolatiliteit als gevolg van mijnbouw- en geopolitieke beperkingen.

Dit beïnvloedt:

• kosten van koelplaten
• PCB-productie
• LED-fosforsamenstelling

WTO-handelsgegevens geven aan:

• Een 15-20% vermindering in directe LED-import van China naar de VS sinds de tarieven.
  Bron: UN Comtrade
  https://comtradeplus.un.org/

• Een overeenkomstige toename van de wederuitvoer uit Zuidoost-Azië, met name uit Vietnam, Maleisië en Thailand.

Verschillende regio's handhaven:

• RoHS (EU)
• ERP en Ecodesign (EU)
• UL/ETL (VS)
• SASO/ESMA (Midden-Oosten)

Dit verhoogt de documentatie- en certificeringseisen voor importeurs.

In plaats van te vertrouwen op één hub, is de levering nu verdeeld over:

• China (componenten en geavanceerde LED's)
• Zuidoost-Azië (assemblage)
• India (basisproducten met hoge volumes)
• Regionale hubs (eindmontage/customization)

Om in de nieuwe omgeving te navigeren, moeten organisaties robuustere inkoopstrategieën aannemen.

Diversifieer door te combineren:

• China voor hoogwaardige componenten
• Zuidoost-Azië voor tariefgeoptimaliseerde assemblage
• Regionale hubs voor snelle levering

Houd 4-8 weken driver IC's aan voor stabiele productie tijdens wereldwijde schommelingen.

Regelmatige audits helpen bij het valideren van:

• productiecapaciteit
• geldigheid van certificering
• naleving van het milieu
• plannen voor leveringscontinuïteit

ERP en AI-gebaseerde voorspellingen kunnen helpen bij het anticiperen op:

• seizoenspieken
• wijzigingen in het tariefbeleid
• volatiliteit van de wereldwijde vracht

De wereldwijde LED-toeleveringsketen ondergaat een brede herconfiguratie die wordt gevormd door geopolitieke verschuivingen, stijgende kosten, regionale incentives en de behoefte aan veerkracht. China blijft de ruggengraat van LED-componenten, maar Zuidoost-Azië, India en nearshore-markten spelen nu een groeiende rol in assemblage en eindproductie.

Voor groothandelaren, aannemers en inkoopteams biedt het nieuwe landschap zowel uitdagingen als kansen. Organisaties die hun sourcing diversifiëren, de partnerschappen met leveranciers verdiepen en datagestuurde voorspellingen toepassen, zullen de komende jaren stabielere, kosteneffectievere en veerkrachtigere LED-toeleveringsketens veiligstellen.